1969年東宝。岩内克己監督。過密スケジュールにおわれるザ・タイガースのメンバーの前に、メフィストフェレス（藤田まこと）が現れ、自由な時間とひきかえに、もし約束の時間までに戻らなければ魂を取られるという契約をする。ロンドンまでロケに行く必然性はあまりないのだが、ビージーズに会ったり、スタジオでレコーディングしたりする。既に加橋かつみが抜けて、岸辺シローがメンバーとなっている。沢田研二、今とくらべものにならないほどやせていて、中村俊輔そっくり。